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宝宝树IPO发行价定为6.8港元 明日在港交所挂牌上市
| 发布时间: 2018-11-26 14:59:40 | 472 次浏览
宝宝树IPO发行价定为6.8港元 明日在港交所挂牌上市
母婴在线社区宝宝树今早发布公告称,该公司IPO(初次地下募股)发行价定爲6.8港元,今天在港交所挂牌上市。





宝宝树公告截图
全球出售所得款项净额
宝宝树称,按出售价每股出售股份6.80港元计算,经扣除承销费用及佣金和本公司就全球出售应付的估量开支,本公司将收取的全球出售所得款项净额估量约爲1,608.6百万港元(约合2亿美元)。
假使超额配股权得悉数行使,本公司将收取超额配股权获行使后将予发行的最多37,548,000股股份的所得款项净额。
外媒本月稍早曾报道,受市场疲软影响,宝宝树也大幅增添了香港IPO集资额。该公司原先筹资目的爲8至10亿美元。
所得款项净额运用方式
约30%或482.6百万港元用于业务扩张;约30%或482.6百万港元用于研发活动;约30%或482.6百万港元用于将来投资、收买及战略联盟;约10%或160.9百万港元用于营运资金及其他普通企业用处。
香港地下出售
香港地下出售的出售股份最终数目爲25,032,500股出售股份,占全球出售初步提呈认购的出售股份总数约10%(假定并无行使超额配股权)。
国际出售
国际出售初步提呈的出售股份获过度超额认购。国际出售项下的出售股份最终数目爲225,290,500股出售股份,相当于全球出售项下的出售股份总数的约90%(假定并无行使超额配股权)。
反摊薄选择权
宝宝树称,依据五月二十八日股东协议,淘宝中国已悉数行使其反摊薄选择权,以按出售价购置及认购24,781,500股股份,相当于依据全球出售初步提呈的出售股份的约9.90%(假定超额配股权并无获行使);及(ii)全球出售完成后已发行股本总额的1.48%(假定超额配股权并无获行使)。
淘宝中国爲阿里巴巴集团控股无限公司的直接全资隶属公司,而阿里巴巴集团控股无限公司爲一间于纽约证券买卖所上市的公司(股票代号:BABA)。淘宝中国于招股章程日期间接持有本公司股本的约9.90%股权。于认购出售股份完成后,淘宝中国将间接持有本公司已发行股本总额的约9.90%。
开端买卖
宝宝树称,预期出售股份将于二零一八年十一月二十七日(星期二)上午九时正开端于联交所买卖。出售股份将以每手500股买卖。出售股份的股份代号爲1761。
宝宝树于往年6月份请求在香港上市,联席保荐人爲摩根士丹利、海通国际以及招商证国际。宝宝树的开创人王怀南爲公司第一大股东,其它重要股东还包括复星、阿里巴巴、好将来等等。
招股书显示,宝宝树近三年的营收辨别爲2亿元、5.09亿元、7.29亿元人民币。年度盈余爲2.86亿元、9.34亿元、9.11亿元。